دخل أفراد رفقة الخاتم في مغامرات منفصلة أثناء إنجاز المهمة وسيرها في طريق التنفيذ. أما أراجورن الذي كشف أنه الوريث الخفي لملوك الغرب القدامى فقد انضم إلى خيالة روهان ضد قوى آيز نجارد، واشترك في نصر هورنبرج الذي تحقق بكل صعوبة وبأس. أما ميري وبيبين وكانا قد تعرضا للاختطاف من جانب الأوركيين فقد هربا إلى غابة فانجورن وهناك قابلا الإنتيين.
وعاد جندلف فيما يشبه المعجزة وهزم الساحر الشرير سارومان. وفي نفس الوقت فإن سام وفرودو راحا يتقدمان باتجاه موردو لتدمير الخاتم وبرفقتهما سميجول – جولام، وهو لا يزال مهووسا بـ شيئه الثمين. وبعد معركة مع أنثى العنكبوت العملاق – شيلوب ترك سام سيده ظنا منه أنه مات، ولكن فرودو كان لا يزال على قيد الحياة في أيدي الأوركيين. وكانت جيوش سيد الظلام تتجمع باستمرار.